录取餐饮连锁小菜园(00999.HK)，近日招股，2024年12月20日在港交所挂牌上市，华泰外洋、瑞银联席保荐。

小菜园，盘算推算全球发售1.011808亿股(占刊行完成后总股份的8.60%)，其中90%为外洋发售、10%为公开发售，另有15%逾额配股权，每股发售价8.50港元，每手800股，最多募资约8.60亿港元。

以每股发售价8.50港元计，假定逾额配股权悉数愚弄，小菜园预测上市总开支约8120万港元，包括2.75%的包销佣金、1.25%的酌情用度、联交所上市费、证监会往复征费、联交所往复费、财汇局往复征费、法律偏执他专科用度、印刷偏执他开支等。

小菜园这次IPO，募资净额约7.48亿港元：约40.0%将用作执续扩大门店网罗，以扩地面理秘籍范围并进步商场渗入率；约37.0%将用作增强供应链才略；约13.0%将用作升级智能开拓及数字化系统以进步信息技能才略；约10.0%将用作营运资金及一般企业用途。

小菜园这次IPO，华泰外洋、瑞银为其联席保荐东说念主、举座相助东说念主、联席全球相助东说念主，国元外洋为其举座相助东说念主、联席全球相助东说念主，其他包销商包括招银外洋、农银外洋、工银外洋、富途证券、TradeGoMarkets；毕马威为其审计师；天元、高伟绅区分为其公司中国讼师、公司香港及好意思国讼师；竞天公诚、富而德区分为其券商中国讼师、券商香港及好意思国讼师；弗若斯特沙利文为其行业照应人。

招股书流露，小菜园在上市后的激动架构中，汪书高先生可适度公司共计85.00%的投票权，其中汪书高先生，通过全资领有的XCYFutureLimited执股10.35%、通过适度的XCYYongqingLimited执股36.52%，通过适度五家执股平台XCYXuyuanLimited、XCYHuimingLimited、XCYWeiyuanLimited、XCYZhiyuanLimited、XCYLiyuanLimited区分执股23.41%、4.76%、2.28%、5.93%、1.75%。宋上前先生适度的加华本钱通过HarvestDelicacy执股6.40%；其他公众激动执股8.60%。

小菜园，竖立于2013年，来自安徽铜陵，看成着名中国寰球便民录取餐饮直营连锁餐厅之一，奋勉于于以实惠的价钱为浪掷者提供家常风度的菜肴和周全的就业。适度2024年11月28日，小菜园领有633家在营直营门店构成的天下性门店网罗，遍布中国安徽、江苏、上海市、浙江、北京市、湖北、天津市、广东、河北、河南、山东、江西等地区。小菜园的品牌组合包括「小菜园」、「不雅邸」、「回话楼」及「菜手」等。字据弗若斯特沙利文的府上，按适度2023年门店收入计，「小菜园」在客单价介乎东说念主民币50元至东说念主民币100元的中国寰球便民录取餐饮商场的所有这个词品牌中名按次一。

小菜园招股书一语气：

（转自：MBMC好意思顺）亚博买球